中信证券研报示意，重心分析9月值得存眷的重隐衷件和设立印迹。第一，好意思联储可能的降息有望强化弱好意思元的环境，这将对原来就执续处于强势的资源品产生新一轮催化，尤其是贵金属和铜，可能再度加快有色板块的行情。第二，跟着苹果和META在9月发布会的连续召开，苹果的端侧AI、META的AR眼镜可能会带来新一轮更可执续的端侧拓荒和端侧AI生态产业趋势，力图于当下热炒的云测AI，豪侈电子板块尤其是果链值得存眷。第三，“反内卷”会逐渐隐现出三条印迹，一是昔时2大哥本开支强度大且有旯旮缩减迹象的行业，二是一经出现行业自律/战略落地迹象的行业j9九游会，三是供给在内“反内卷”、需求在出门利润，依靠配额执续提高利润率的行业。终末，9月革命药催化事件料将显豁加多，同期近期的科技切换也出清了此前囤积在板块当中追赶趋势的短钱，革命药在此轮退换后有望连续上行。设立上，9月刻毒连续聚焦资源、革命药、豪侈电子、化工、游戏和军工。

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